锡冶炼行业市场投资前景及供需分析

  党的十八大以来，云锡集团立足云南、谋划国内、辐射海外，全方面推进以锡为主多金属资源拓展，目前，保有锡资源储量占全球10%，铟资源储量占全球30%，位居全球第一，资源保障能力持续增强。

  锡的用途大多分布在在锡合金、锡化工品、锡 材、铅酸电池，其中锡合金中的锡焊料、锡材中的马口铁(镀锡板)、锡化工产品的占比较高。现代锡冶炼最重要的包含四道生产工序，即锡精矿预处理、还原熔炼、精炼和烟尘与炉渣处理。其中还原熔炼主要 包括电炉熔炼、澳斯麦特炉两种生产的基本工艺;还原熔炼处理会形成含锡量80%左右的粗锡。

  根据中研普华研究院撰写的《2022-2027年中国锡冶炼行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

  锡作为稀有金属，地壳含量较低，可用资源有限，传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响，主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中，行业进入存在一定壁垒，且近年来受宏观环境及区域冲突的影响，行业资本投入长期不足，目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低，短中期内矿端难现放量增长。

  锡冶炼需要经过锡精矿预处理、还原熔炼、精炼和烟尘与炉渣处理四道程序。锡矿物为锡冶炼重要来源，锡矿物种类非常之多，包括锡石、黄锡矿、黑锡矿、硫锡矿以及水锡石等。

  截至目前，我国共探明锡矿产地293处，集中分布于广东、江西云南、广西、湖南、内蒙古等地，以上地区占据我国锡总储量的94.6%。云南个旧锡矿素有“锡都”之誉，是世界著名锡矿带之一。

  4月，我国锡矿进口量为18671吨，环比减少14.85%，同比增加18.09%;1—4月，我国锡矿累计进口量为74171吨，同比减少29.05%。锡精矿进口量大幅度下滑，根本原因为进入2023年，锡现货价格会出现明显下跌，叠加锡矿品位下降的影响，锡矿开采利润受损，引发矿商捂货情绪。

  5月，国内精炼锡产量为1.57万吨，环比增加4.72%，同比减少4.1%;1—5月，国内精炼锡累计产量同比减少2.6%。预计6月产量为1.37万吨，同比增加32.69%。目前云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为54.17%，其中云南地区冶炼企业开工率为57.46%，多数企业依然持稳生产;江西地区冶炼企业开工率为48.56%，产能略有下降。

  矿-精炼锡的传导或将开始，冶炼利润的过度收缩将导致精锡产量的下滑。去年10月份和今年3月份的价格低点也验证了锡矿成本线的支撑力度。供应的收缩只是使得供需达到了新的平衡，价格的上涨还需要需求端的发力。但是目前看，占比最大的焊锡受制于半导体行业的去库周期，使得需求较为疲弱，三、四季度半导体行业拐点或到来。下半年，矿端逐步收缩的概率较大，需求回升仍有不确定性，关注佤邦禁令执行情况、印尼出口限制、半导体行业景气度情况等。

  锡焊料包括锡条、锡丝、锡膏三种形式，锡条和锡丝占比约 80%，用于传统波峰焊，在 电视、洗衣机、冰箱等家电领域应用;锡膏应用于 3C 产品。2021 年，按照终端市场来划分， 锡焊料应用于消费电子、光伏焊带、计算机、汽车电子的占比分别是 26%、24%、19%和 16%。

  我国锡市场集中度较高，有突出贡献的公司占据主要市场占有率。锡作为国家稀有金属战略资源，在半导体芯片、5G通讯、光伏电池、军工国防等多个产业门类中大范围的应用、不可或缺。党的十八大以来，云锡集团立足云南、谋划国内、辐射海外，全方面推进以锡为主多金属资源拓展，目前，保有锡资源储量占全球10%，铟资源储量占全球30%，位居全球第一，资源保障能力持续增强。

  过去十年，云锡集团国内市场占有率从39.4%提高至49.3%、国际市场占有率从18.4%提高至23.9%，进出口业务在疫情冲击下，实现逆势上扬，进出口额位列云南省前茅，增长幅度连续多年保持全省第一。

  二季度，锡价整体呈区间震荡走势，期间沪锡主力短暂上冲到过23万一线月份，锡价先跌后涨，究其原因，宏观上欧洲、中国经济意外指数开始下行，美国通胀韧性，加息预期提升，美元低位开始回升，供需上，国内库存未能在旺季下行，持续高位;但是缅甸佤邦事件短暂引爆市场，使得锡价逆势上涨，但随后回落;5月份，美元指数回升，国内经济数据弱势，整体大宗商品大幅下行，锡在成本支撑下，跌幅相对有限，最低下探至19.3万附近;随后锡价回升，悲观预期反映充分后的修复，国内政策预期也在助推，基本面上，锡矿持续处于偏紧局面，加上缅甸扰动，锡锭产量或进入拐点;此外，费半指数上涨，提振预期，但是高库存限制涨幅。

  锡冶炼行业报告对中国锡冶炼行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

  本报告同时揭示了锡冶炼市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决定依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

  未来，锡冶炼行业发展前途如何?想了解关于更多行业专业分析，请点击《2022-2027年中国锡冶炼行业供需趋势及投资风险研究报告》。

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