【项目】​4500万美刀！嘉联益大布局！

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  1、嘉联益拟出资4500万美元建造AR/VR多层HDI柔性线路板研制出产项目

  10月20日在“变革再出发猛进新征途”2024昆山开展大会上，昆山开发区清陶固态电池工业化项目、阳澄湖未来实验室AI立异基地项目、星斗杰出、嘉联益、高端农牧等11个项目成功签约，立臻SMT、中新园瑞、XREAL、亿升咖啡等11个开发区项目会集开工，昆山开发区签约项目与开工项目，总出资超310亿元。

  由嘉联益出资，在开发区建造AR/VR多层HDI柔性线路板研制出产项目，拟出资4500万美元，添加注册本钱1500万美元，分两期建造：一期出资2700万美元，添加注册本钱900万美元，出产AR/VR多层HDI柔性线路板。一期项目达产后，视出产经营状况发动二期项目，估计出资1800万美元，注册本钱600万美元。

  台积电预估2024年本钱开销上看300亿美元，2025年的本钱开销可望超车本年，巨大本钱开销犹如对半导体上下游供给链释出新台币近1兆元大单，招引PCB资料厂、设备商加快切足半导体使用，结盟抢进台积电供给链成为显学。

  台积电日前召开法说会，预估2024年本钱开销略高于300亿美元，2025年本钱开销尽管还没有决定，可是台积电预期，大概率将逾越本年，本年使用在CPU、GPU、AI加快器等相关营收已年增3倍，并认证AI需求是真的，不是泡沫。

  业界指出，半导体工业关闭，尤其是特用化学品占物料清单（BOM）比率不到1％，比重极低，却会影响产品功能，从来有供给链不易替换的特性，加上半导体工业有设备绑资料的商业模式，因而找现有台积电供给链结盟当引路人，成为PCB供给链跻身台积电供给链的捷径。

  FCCL龙头台虹日前与日系设备商TAZMO签署MOU，据悉，TAZMO在半导体、面板工业中的湿制程、转移设备均为闻名厂商，且已经是台积电供给链之一，台虹强攻的特用化学品在台积电仅二家供货商，其间一家独占9成，法人以为，台虹与日商结盟，切入台积电供给可望瓜熟蒂落。

  台虹以为，与日商结盟将缩短开发时程，考量供给链僵固的特性，对台虹营收挹注将出现阶梯式生长，且会有一段蛰伏期，预期2026年营收占比有时机达双位数。

  全球第三大锡制品厂升贸透过并购大瑞科技，分食半导体商机。据了解，台积电BGA锡球以日商千住、新加坡恒硕为主力供货商，大瑞从前经过半导体巨头的测验，惟大瑞母公司上海飞凯资料的陆资身分，成为进军台积电供给链的负分，升贸收买大瑞100％股权之后，可望下降灵敏联想。

  升贸预估，本年底前将完结收买，半导体相关营收比重将从现在的3～5％劲扬至15％。

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