BC“技术+”联盟打开光伏“超摩尔定律”曲线

  导语：穿越周期、不为波动所困的方法论，根本在于“升维”，只缘身在最高层。

  在“后摩尔时代”，超摩尔定律通过引入新材料、器件结构和系统架构，为集成电路提供了新的发展路径。

  同样在光伏领域，BC技术以通过优化电池结构和高兼容性，突破了传统电池的物理限制，展现出超越传统光伏技术的性能增长潜力。

  目前，行业内公认的单结晶硅电池的理论效率极限是29.4%。而BC电池的转换效率理论极限能够达到29.1%，被认为最接近单结晶硅电池极限转换效率的电池技术。

  尤其今年以来，BC电池技术关键指标多次打破各项转换效率纪录及量产记录，推动BC跑步进入“2.0时代”。

  二是，当其他技术路线逐渐趋近效能瓶颈时，xBC技术作为高包容性的平台型技术，兼容性和适配性的“天赋”愈发凸显。

  通过叠加TOPCon、PERC、HJT、钙钛矿等技术，BC可逐步提升效率，从而无限接近转换效率的极值。

  同时，BC电池还具有正面100%受光、双极钝化接触结构、无银金属化涂布等独特性能优势；其组件，亦拥有超高焊接稳定性、抗隐裂、高温抑制和阴影发电优化等竞争优势。

  比如，转换效率天花板更高。TOPCon技术理论极限转换效率为28.7%，而BC技术极限转换效率可达到29.1%，叠加钙钛矿的极限效率甚至能达到43%。

  TOPCon在产线兼容性和量产难度方面，有一定优势。这也是为何此前BC电池技术一直偏“小众化”，主要还在于BC技术与投资门槛偏高。

  因此，唯有技术储备与资金实力丰沛雄厚、研发创造新兴事物的能力突出的龙头厂商方可为之——但这恰恰也是BC技术坚定拥护者走“差异化”路线、避免恶性竞争的优势所在。

  随着光伏电池技术快速迭代、流程步骤明显地增加，其工艺管控也从P型电池时代的单点把关，转变为N型电池时代的全过程控制模式。

  光伏电池技术工艺逐渐进入一个新阶段——向IC化演变，即向集成电路制造技术靠拢和看齐。制造商须具备通管全局的制造能力和更精细的工艺控制能力，以实现更高的产品效率和性能。

  此外，产业竞争模式也将从价格层面的低阶竞争，升级为技术及工艺层面的中阶竞争，最终上升为制造流程标准化、精细化的高阶竞争。

  当BC电池的工序更为复杂、各环节工艺难度有所提升、制程管控点明显地增加后，产品的可靠性也相应大幅度的提高，并出现了规模化生产减少相关成本等革新性特点。

  BC生态方兴未艾，考虑到其可叠加、兼容多种技术的稀缺性，发展的潜在能力不可小觑。

  Maxeon（SunPower）是IBC电池的开山鼻祖，也是基于隧穿氧化层钝化多晶硅接触技术的BC电池技术的发明者与产业化的先行者。

  SunPower在于2004年规模量产研发出第一代大面积IBC电池A-300，转换效率达21.5%，产能达400MW；并于在2007年规模再推出可量产、平均效率达22.4%的第二代IBC电池，转换效率达22.5%，产能达600MW；由此开启GW级IBC电池产业化进程。

  2020年，TCL中环（002129.SZ）与道达尔（TTE.N）达成合作，Maxeon从SunPower分拆成为为独立公司，并承载SunPower的品牌及研发部门、除美国和加拿大以外的全球生产及销售业务，掌握全球IBC及叠瓦专利库。

  公司创办近40年以来，在全球多个国家连续规模量产IBC电池与组件20多年，并11次打破世界纪录。在30余个国家，Maxeon拥有包括IBC电池结构专利、独特材料、专有工艺等在内的超过1900项专利。

  BC本身的结构特征就赋予了其高效率。而Maxeon采用高效背接触（IBC）技术系列新产品的光电转换效率，一直在全球商业化生产的同行业产品中居于领先地位。

  今年3月，Maxeon宣布将在第三季度在全球销售的第7代组件产品，经美国国家可再次生产的能源实验室（NREL）认证，组件转换效率达到24.9%，并获得了其他权威机构的可靠性和耐用性认证。

  11月下旬，Maxeon首席工程师徐光琦在12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai上表示，Maxeon下一代的IBC产品组件转换效率将突破25%，生而对热斑免疫。通过专利的金属基底，该产品具备抗隐裂性，采用无铅、无银技术，具备为优选客户提供高达40年质保的能力，年衰减更低。

  对于下游客户来说，光伏电站是一项可长达40年之久的固定资产投资，而光伏组件又占到该投资接近三分之一。因此，除了日新月异的效率追赶之外，可靠性也是电站全生命周期不可忽视的重要指标之一，两者都要兼顾。

  Maxeon电池板的年衰减率仅为0.25%，这在某种程度上预示着在实际使用40年后，电池板仍能保留接近90%的原始功率评级。

  虽然市场上多款xBC产品（如ABC、HPBC等）在转换效率方面也“能打”，但组件的可靠性、耐用性和环境适用性仍需时间的检验。

  20多年技术积累与产品迭代塑造了Maxeon产品显而易见的一马当先的优势。这些优势，集中体现在：坚固的金属基础和抗裂性，能承受极端天气条件；反向偏置特性使其在遮荫时安全运作，不形成热斑、减少损害风险；低运行温度有助于提高能量产出效率等方面。

  同时，相比其他技术路线的电池，IBC电池在局部遮挡情况下的抗热斑表现更优。

  由于Maxeon独特的电池设计，在有遮挡情况下热斑温度都控制在组件正常工作时候的温度范围内（≤85摄氏度），采用其它电池技术的半片组件（比如TOPCon，HJT），由于其很高的反偏电压，在有遮光的情况下，电池的热斑温度很高（超过150摄氏度）；特别是旁路二极管失效的时候，在遮挡条件下，热斑温度会导致背板烧穿或玻璃爆板。

  效能边界持续突破，犹如“跑鞋”，令领跑者的步伐轻快有力。专利壁垒，则为追赶者设置了难以逾越的障碍。

  兼顾效率与可靠性之下，Maxeon的IBC产品，尤其在海外、特别是欧美市场受到青睐。

  以光伏海外主要市场--欧洲为例，大部分新增装机量都以分布式为主，且当地居民更喜欢黑色屋顶的建筑风格，相当契合BC电池的表现特征，可做到BIPV（Building Integrated PV，光伏建筑一体化）。

  其次，在海外，知识产权被视为创新公司发展的主要资源。欧美市场分外重视知识产权，这令掌握海量专利的Maxeon，有机会在海内外率先构筑起“专利屏障”。

  专利屏障，是指原创技术企业，通过专利保护其技术创新，防止竞争对手没有经过授权使用其技术，从而维护前者在竞争市场的优势。

  侵权企业在海外销售，将面临专利诉讼压力，进而影响其在某一特定区域/国家的销售，丢失客户、进而影响其市场份额。

  例如，2020年1月，夏普向东京地方法院提起了针对OPPO日本公司的专利侵权诉讼，并要求法院禁止日本OPPO在日本市场出售5款涉侵权手机。

  同在这一年，Maxeon Solar起诉某光伏一线企业的日本公司，未经许可使用叠瓦式太阳能电池组件专利。之后，双方签署了和解协议，该公司在2025年6月30日之前不再于日本地区销售这一产品。

  光伏企业遭遇技术性专利侵权争议，在欧洲或美国打专利官司，除了侵权责任惩罚性赔偿外，还可提起简易跨境临时禁令，申请海关查扣货物。

  如果扣留货物时间比较久，将对企业产品出货、品牌口碑造成严重影响。售卖专利侵权产品的经销商和用户，也要因此承担赔偿责任。

  在有效且有威慑力的专利壁垒下，Maxeon的IBC产品规避了内卷严重的国内市场，更能在海外赢得广阔的发展空间。

  硅片制造龙头TCL中环，早早看好BC前景，以及Maxeon的专利优势及渠道壁垒，并着手布局。

  2020年，TCL中环入股Maxeon并一路增资，最终实现控股。截至目前，TCL中环对Maxeon的持股比例达到69.3%。

  11月26日，TCL中环与控股子公司Maxeon签署收购条款清单。TCL中环将进一步整合海外制造和Maxeon的渠道资源，提高协同管理的能力。

  12月2日，TCL中环发布的《关于参与Maxeon重组进展暨获美国外国投资委员会审查批复的公告》显示，美国外国投资委员会（CFIUS）完成了对该重组交易的审查，并认定不存在与TCL中环（或其子公司）对Maxeon投资相关的任何未解决的国家安全问题。TCL中环及Maxeon将继续积极地推进业务组合和重点区域市场的重大战略重组。

  依托半导体技术积淀，TCL中环将自身硅片工艺能力、柔性制造与工业管控能力结合，以总实力赋能Maxeon征战BC市场。

  在BC技术2.0时代，“绑定”上游专利源头、叠加优质硅片原料供给，以及人机一体化智能系统、高效供应链的工业4.0柔性工厂加持，奠定了TCL中环+Maxeon联盟在BC生态的核心地位。

  除了TCL中环+Maxeon联盟、以及隆基、爱旭等已入局的巨头之外，几家N型电池企业，如通威（600438.SH）、天合光能（688599.SH）等也均有xBC技术储备。

  与此同时，华能集团、中国华电、国家电投等企业近期密集开展BC产品招标。央、国企招标对BC路线倾斜，更有助于后者放量扩产。

  BC技术的首创与开拓者、并持续保持领先的TCL中环+Maxeon联盟，是否与BC生态中的巨头玩家将有更多合作？

  面对产能过剩的种种弊端，11月20日，工信部对《光伏制造业规范条件》和《光伏制造业规范公告管理暂行办法》的最新修订，再对各环节技术指标加码，引导限制新增产能扩张。

  光伏仍处在最严峻的时期。不过，考虑到光伏下游需求仍在增长、伴随政策支持下的供需失衡改善，行业最快有望在明年回暖。

  穿越周期、不为剧烈波动所困的方法论，根本在于“上升维度”，只缘身在最高层。

  一旦行业转暖，新一轮技术迭代转轮开动，“冬天”里生长的BC，有望在未来的3年-5年内，成为光伏行业的主导技术，在下一个春天里绽放。

  证券之星估值分析提示太阳能盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示TCL中环盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示国华盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示爱旭股份盈利能力比较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示天合光能盈利能力比较差，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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